樂投財富創(chuàng)始于2005年底，總部設(shè)在北京，是一家全國性的第三方理財機構(gòu)，專注于為中國單位可投凈資產(chǎn)在100萬及以上的客戶提供私人銀行財富管理服務(wù)，根據(jù)客戶的需求提供一對一的顧問式理財服務(wù)，從獨立，客觀，專業(yè)的角度，為高凈值人群提供全方位的理財配置方案。
截止2015年10月，樂投財富已在GDP綜合排名前50名的城市開設(shè)有39家分公司和分支機構(gòu)，包含：北京、上海、天津、杭州、重慶、廣州、南京、香港、成都、深圳、大連、常州、無錫、廈門、蘇州、武漢、哈爾濱。為響應(yīng)黨中央關(guān)于“普惠金融”的號召，樂投財富基于“長尾理論”和“藍(lán)海戰(zhàn)略”，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融和線下平臺，在社區(qū)設(shè)置了“專注于社區(qū)1-3km金融服務(wù)”的便利店網(wǎng)點，目前在武漢、廈門、哈爾濱及常州設(shè)有多家營業(yè)部。
樂投財富面向整個金融市場篩選產(chǎn)品，總會在合適的時機為客戶篩選出專屬于客戶的安全性高、流動性強、收益同比高的產(chǎn)品，并持續(xù)管理存續(xù)期間的風(fēng)險，實現(xiàn)客戶的財務(wù)自由，我們提供整體方案。以“整合，服務(wù)，創(chuàng)新”為標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)客戶財富保值增值，維護客戶終生價值。，提出服務(wù)“10萬名”客戶的目標(biāo)。同時，樂投財富以上海自貿(mào)區(qū)為新的起點，登錄“上海股權(quán)交易中心”掛牌，為未來上市做積極準(zhǔn)備。資源整合，與畢馬威合作加強內(nèi)外審計，與銀聯(lián)和匯付天下合作開始布局互聯(lián)網(wǎng)金融與上海股交所合作開展對中小企業(yè)的PE/VC投資布局，推行全員分紅的合伙人制度。
2015年 榮獲國內(nèi)著名風(fēng)投-九鼎投資首輪投資人民幣1億元，助力集團化和國際化發(fā)展。
使用瑞碼的電銷系統(tǒng)，前期60坐席，后期120坐席，系統(tǒng)穩(wěn)定、便于管理提升銷售業(yè)績。
