虛擬運營商受益新網(wǎng)間結(jié)算(1)

在虛擬運營商發(fā)展研究中心成立儀式上，多家已獲虛擬運營商牌照企業(yè)的高層和行業(yè)相關(guān)人士表示，虛擬運營商進入移動通信市場，有望促進電信資費降低，跨界融合業(yè)務(wù)是其發(fā)力方向。同時，自2014年1月1日起，基礎(chǔ)電信運營商公網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)進行了調(diào)整。中國聯(lián)通、中國電信向中國移動支付的網(wǎng)間結(jié)算費降低了三分之一。

     作為4G(4G資費)發(fā)牌的配套政策，該政策出臺時點基本符合預(yù)期。對此，南京郵電大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院副教授王凱表示，在既有的監(jiān)管手段中，改變網(wǎng)間結(jié)算方式無疑是最有效、最方便，也是唯一現(xiàn)實的手段，但從實際情況看，對中移動影響不大。但此次網(wǎng)間結(jié)算方式的調(diào)整或在一定程度上為虛擬運營商進入電信市場提供運營的空間。

     調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算或短期收效，對市場化難起促進作用

     記者：網(wǎng)間結(jié)算新政已于1月1日實施，對此您如何分析？

     王凱：調(diào)整前，三大運營商用戶互相呼叫，主叫方所屬的運營商向被叫方所屬的運營商支付結(jié)算費均為0.06元/分鐘。以中聯(lián)通和中電信為例，一年要給中移動交幾十億元。調(diào)整之后，中國聯(lián)通、中國電信用戶呼叫中國移動的用戶(不含TD-SCDMA專用的188、157號段)，中國聯(lián)通、中國電信向中國移動支付的網(wǎng)間結(jié)算費由每分鐘0.06元減至0.04元。同時，短信網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)由每條0.03元減至0.01元，彩信網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)由每條0.1元減至0.05元。網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整后，不再“大網(wǎng)吃小網(wǎng)”。

     從2013前三個季度的情況看，中國移動以4630億元的收入和915億元的凈利潤高居榜首；而中國電信經(jīng)營收入為2381.86億元，凈利潤為147.14億元，凈利潤率僅為6.1%；中國聯(lián)通則以2201億元的營收、83.7億元的凈利潤和3.8%的凈利潤率再次墊底。從三大運營商的利潤總和來看，中移動一家就占據(jù)了85%；而在移動用戶數(shù)上，中移動擁有7.2億，聯(lián)通擁有2.4億，電信則擁有1.5億。所以從整體來看，通信運營行業(yè)依舊是中移動一家獨大，中電信和中聯(lián)通苦苦支撐。這種失衡的競爭格局無法很好匹配我國政府力推的信息消費戰(zhàn)略、寬帶國家戰(zhàn)略以及電信行業(yè)營改增試點等事關(guān)全局的大政方針。

     為了盡快改變這種狀況，確保聯(lián)通和中電信的可持續(xù)發(fā)展，在既有的監(jiān)管手段中，改變網(wǎng)間結(jié)算方式無疑是最有效、最方便，也是唯一現(xiàn)實的手段。通過這個手段，中聯(lián)通和中電信的網(wǎng)間通信成本，尤其是網(wǎng)間通話成本將大大降低，盈利水平和投資能力得到提升。中聯(lián)通和中電信可將獲得的利潤用于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和寬帶發(fā)展。同時，工信部放行中國移動進入固網(wǎng)市場，為完成“寬帶中國”的超現(xiàn)實目標(biāo)注入超強能量。

     電信業(yè)本身帶有自然壟斷性，我國過去幾十年的改革絕大多數(shù)都是利用業(yè)務(wù)分拆、不對等網(wǎng)間結(jié)算、牌照準(zhǔn)入限制等調(diào)整生產(chǎn)要素手段進行的。但在目前中移動一枝獨秀的情況下，再次采用不對等網(wǎng)間結(jié)算的方式來調(diào)節(jié)市場格局，或許能在短期內(nèi)收到一定的效果，但對市場化的促進作用不一定能夠盡如人意。

     新政對中移動影響小，語音業(yè)務(wù)加速向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)遷移

     記者：4G發(fā)牌以及3G競爭大環(huán)境下，網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整對三大運營商的市場格局有何影響？

     王凱：此次網(wǎng)間結(jié)算新政，在專屬號段157、188，中移動的TD-SCDMA用戶撥打中聯(lián)通或中電信用戶的電話的網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)并未改變，而且中移動的網(wǎng)間結(jié)算收入規(guī)模在總體收入規(guī)模中占比不大。由于網(wǎng)間結(jié)算影響的收入規(guī)模有限、占比較低，且對公司總營收和總利潤的增長貢獻度都較低，聯(lián)通及中電信近年積極發(fā)展3G業(yè)務(wù)；而中移在獲發(fā)4G牌照后，料會重點發(fā)展4G，故此次的結(jié)算費調(diào)整，很難改變中國移動的總體發(fā)展趨勢，對中移動整體影響不大。

     另外，2013年12月4日，工信部只發(fā)布了TD-LTE牌照，而延緩了FDD-LTE牌照，目的就是要讓中移動獲得緩沖期?？梢姽ば挪恳琅f扶持TD-SCDMA技術(shù)，延續(xù)了支持自主技術(shù)發(fā)展的政策。不僅如此，此次調(diào)整還讓中移動如愿以償?shù)孬@得了固網(wǎng)牌照，可以進入固定寬帶網(wǎng)絡(luò)市場。在這種情形下，中移動或許能夠通過TD-LTE挽回3G競爭中的劣勢。但對于中電信和中聯(lián)通而言，龐大的3G投資還沒有完全收回，卻要跟進4G投資。在盈利不是太好的情況下，這兩家也是捉襟見肘了，在3G或是4G市場上能夠發(fā)出多大的能量真是個未知數(shù)?？偟谜f來，此次網(wǎng)間結(jié)算方式的調(diào)整不會對電信市場格局有太大的影響。

     對中聯(lián)通和中電信而言，隨著新政的實施，網(wǎng)間結(jié)算成本降低，他們將獲得更多的定價自由空間，可以此形成與中移動的差異化資費優(yōu)勢，從而搶奪新增客戶市場份額。但隨著3G的普及和4G的商用啟動，內(nèi)容和應(yīng)用的價值被逐漸放大，運營商將語音業(yè)務(wù)逐漸向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)遷徙，精耕細作流量經(jīng)營，對語音業(yè)務(wù)的經(jīng)營將可能逐步趨向粗放。運營商將會據(jù)自身優(yōu)勢尋找各自商機。

     運營商不再處于產(chǎn)業(yè)鏈核心，新政或利好虛擬運營商

     記者：從OTT業(yè)務(wù)的沖擊以及虛擬運營商入局的大環(huán)境來看，網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整將對市場產(chǎn)生哪些影響？

     王凱：自移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)以來，電信運營商就不再處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位了。從目前的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)來看，廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛通過手機瀏覽器、移動IM、郵箱、輸入法、搜索，手機APP、社交等幾大類方式搶占移動互聯(lián)網(wǎng)入口。各大運營商雖然也紛紛搶灘移動互聯(lián)網(wǎng)市場，將應(yīng)用商店作為重要平臺，做好智能管道，使通信系統(tǒng)在各種應(yīng)用承載的基礎(chǔ)上更有價值，但似乎建樹不大。

     尤其是為了應(yīng)對微信等OTT業(yè)務(wù)的沖擊，中移動重組飛信和飛聊，中電信和網(wǎng)易合作推出易信，中聯(lián)通則直接聯(lián)合微信推出了微信沃卡。除易信的表現(xiàn)可圈可點之外，其他兩款產(chǎn)品市場反響平平，前途并不明朗。

     目前，電信運營市場又來了一批“狼”。2013年12月26日，工信部向京東、巴士在線、迪信通、話機世界、分享在線、萬網(wǎng)、樂于通訊等11家民營企業(yè)頒發(fā)了首批虛擬運營商牌照。由此，這11家企業(yè)可利用中電信、中移動、中聯(lián)通等基礎(chǔ)電信運營商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施或產(chǎn)品，將業(yè)務(wù)細化、個性化，通過業(yè)務(wù)代理或者分銷等方式向用戶提供各種電信增值服務(wù)。虛擬運營商作為新的市場競爭主體，必然會給電信運營商帶來壓力，在爭取新用戶、業(yè)務(wù)應(yīng)用及服務(wù)方面，各大運營主體之間，必將會展開激烈的市場競爭。此次網(wǎng)間結(jié)算方式的調(diào)整也在一定程度上為虛擬運營商進入電信市場提供運營的空間。網(wǎng)間結(jié)算作為三大運營商之間的一級結(jié)算，虛擬運營商進入通信運營市場后將出現(xiàn)二級結(jié)算，網(wǎng)間結(jié)算費的調(diào)整也為套餐資費的下降打開空間。

     此時推出網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整，讓面對3G回報期、4G競爭開啟、流量經(jīng)營剛步入正軌、移動互聯(lián)網(wǎng)沖擊的運營商，要加快跳出只注重規(guī)模的經(jīng)營思維，改變將圈地與流量捆綁在一起的發(fā)展思路，在應(yīng)用和服務(wù)中植入互聯(lián)網(wǎng)的基因，以超出用戶預(yù)期的服務(wù)去贏得市場認可。